Ha llegado el momento de que Adam y sus amigos se enfrenten una vez más a la ciudadana más poderosa de Fantasville: Ann Templeton. Sally asegura que esa mujer hermosa y enigmática es sin duda una bruja. Sin embargo, Adam y Watch parecen dudarlo. Para descubrir la verdad, los cuatro amigos visitan el castillo. Allí encuentran lo mejor y lo peor: las criaturas más espantosas que pudieran imaginar, pero también objetos mágicos cuyo poder es incomparable. Pero ¿podrán esos maravillosos objetos ayudar a Adam y a sus amigos?. ¿O acaso han sido ideados con el único objetivo de convertirlos en esclavos de la misteriosa Ann Templeton?.
